近日工业和信息化部公布《钢铁行业产能置换实施办法》，自2021年6月1日起施行。文件中第七条大气污染防治重点区域严禁增加钢铁产能总量。未完成钢铁产能总量控制目标的省（区、市），不得接受其他地区出让的钢铁产能。长江经济带地区禁止在合规园区外新建、扩建钢铁冶炼项目。大气污染防治重点区域置换比例不低于1.5:1，其他地区置换比例不低于1.25:1。为鼓励企业兼并重组，提高产业集中度，对完成实质性兼并重组（实现实际控股且完成法人或法人隶属关系、股权关系、章程等工商变更）后取得的合规产能用于项目建设时，大气污染防治重点区域的置换比例可以不低于1.25:1，其他地区的置换可以不低于1.1:1。以下六种情形可实施等量置换：
（一）企业内部退出转炉建设电炉且一并退出配套的烧结、焦炉、高炉等设备项目的炼钢产能。
（二）退出和建设冶炼设备均为电炉的项目。
（三）不改变冶炼设备类型、容量（积）、数量的厂区内部技术改造项目。
（四）退出配套烧结、焦炉、高炉等设备建设氢冶金和Corex、Finex、HIsmelt等非高炉炼铁项目的炼铁产能。
（五）对利用回转窑-矿热炉-AOD炉工艺生产不锈钢的炼钢产能。
（六）青海、西藏地区建设的钢铁冶炼项目。
从上面文件可以看出国家电炉及对尚在起步中的氢冶金等低碳技术保持适度钢铁规模也有一定支持，从长远来看，钢铁行业产能置比例的提高、以及电炉及氢冶金等非高炉炼铁项目的炼铁产能占比逐步提高，对焦炭的需求将会逐步减少，下面对我国目前焦化产能结构做一个简单分析：
一、我国焦化产能基本情况
1、独立焦化、钢厂焦化及干熄、湿熄焦结构
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焦化厂类型 |
熄焦工艺 |
产能（万吨） |
占比（与总产能相比） |
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独立焦化 |
干熄 |
9680 |
18% |
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湿熄 |
22404 |
43% |
|
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合计 |
32084 |
61% |
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钢厂焦化 |
干熄 |
16497 |
31% |
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湿熄 |
3980 |
8% |
|
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合计 |
20477 |
39% |
|
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总计 |
干熄 |
26177 |
50% |
|
湿熄 |
26384 |
50% |
|
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合计 |
52561 |
100% |
数据说明：数据截止2021年4月底，为在产产能
数据来源：Mysteel煤焦事业部
2、焦化产能区域分布
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区域 |
产能（万吨） |
占比 |
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华东 |
9533 |
18% |
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西北 |
5400 |
10% |
|
华南 |
1740 |
3% |
|
西南 |
3745 |
7% |
|
华北 |
24362 |
46% |
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华中 |
3390 |
6% |
|
东北 |
4391 |
8% |
|
总计 |
52561 |
100% |
数据来源：Mysteel煤焦事业部
3、焦炭产能碳化室高度结构
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炭化室高度 |
产能(万吨) |
占比 |
|
4.3米及以下 |
14366 |
27% |
|
5.5米及以上 |
38195 |
73% |
|
总计 |
52561 |
100% |
数据说明：数据截止2021年4月底，为在产产能
数据来源：Mysteel煤焦事业部
二、未来焦化产能情况预估
截止2021年5月初Mysteel调研统计，2021年已淘汰焦化产能1311万吨，新增2293万吨，净新增982万吨，预计2021年全年淘汰3167万吨，新增6360.75万吨，净新增3193.75万吨。（2020年全国已淘汰焦化产能6154.6万吨，新增3637.5万吨，净淘汰2517.1万吨）。
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时间 |
新增/淘汰 |
产能（万吨） |
净新增（万吨） |
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2021年一季度 |
淘汰 |
959 |
686 |
|
新增 |
1645 |
||
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2021年二季度 |
淘汰 |
557 |
855 |
|
新增 |
1412 |
||
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2021年三季度 |
淘汰 |
446 |
1480 |
|
新增 |
1926 |
||
|
2021年四季度 |
淘汰 |
1205 |
192.75 |
|
新增 |
1397.75 |
||
|
合计 |
淘汰 |
3167 |
3213.75 |
|
新增 |
6380.75 |
数据来源：Mysteel煤焦事业部
从目前Mysteel所调研的数据来看，未来2-3年内国内焦化产能将有一个较大的增量，在“炭达峰、碳中”和及国家严控钢铁产能、产量的大背景下，焦炭行业未来可能面临着产能过剩的局面，短期来看《钢铁行业产能置换实施办法》对焦化行业并无太大影响，但长期来看随着钢铁行业产能置比例的提高、以及电炉及氢冶金等非高炉炼铁项目的炼铁产能占比逐步提高，对焦炭的需求将会逐步减少。不过未来也可能会出台焦化行业相关的产业政策，使得焦、钢比例处于一个合适的比例，使得焦、钢企业协同发展。
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