本周Mysteel统计全国230家独立焦企样本:产能利用率72.40%,上升1.00%;日均产量64.98万吨增0.91万吨;焦炭库存61.12万吨,增13.67万吨;炼焦煤总库存1356.91万吨,增36.78万吨,平均可用天数15.70天,增0.21天。
本周Mysteel统计全国100家独立焦企样本:产能利用率76.18%,上升0.41%;日均产量36.90万吨增0.20万吨;焦炭库存29.10万吨,增9.20万吨;炼焦煤总库存771.94万吨,减6.19万吨,平均可用天数15.73天,减0.21天。
本周产能利用率上升,主要由于华中、华东、西北等区域开工上升。其中华北区域开工微降,山西临汾区域依旧环保检查最为严格,其他区域相对宽松;西北、华中地区个别焦企焦炉检修结束,本周生产恢复;华东区域徐州部分焦企少量出焦,生产小幅恢复。另外本周焦炭库存上升主要由于西北区域焦企焦炭库存增加明显,其他区域库存微增。
价格方面山西、山东、河北、内蒙等地均有提出首轮100元/吨下调,多数企业已同意,仍有少数企业尚在商谈中,焦炭自7月底上涨以来共累计涨幅650元/吨,目前价格仍在高位,高价资源成交压力较大,且整体市场情绪较为悲观,焦企近期发货积极性上升,焦企焦炭库存仍维持低位,钢厂到货相对转好,库存持续上升;原料方面炼焦煤价格持稳为主,沁源地区个别煤矿供老客户价格小幅下调30元/吨左右,低硫主焦煤资源依旧相对紧俏,下游焦企开工稳中有升,炼焦煤需求良好,但由于焦炭价格面临回调,炼焦煤价格上涨难度较大,短期炼焦煤市场或持稳为主,需继续关注洗煤厂停、限产较多造成的长期影响。
下游贸易商方面采购态度较为谨慎,港口出货意向强烈,报价走弱50-100元/吨,本周港口焦炭库存下降明显,目前港口准一焦承兑含税平仓报价2600元/吨左右;钢厂方面钢材价格高位震荡,唐山钢坯出厂现金含税价4000元/吨,焦炭价格回落钢厂成本下滑,后期钢厂利润将继续扩大,利润支撑下焦炭需求依旧尚可,但受制于环保政策限制,唐山地区钢厂面临错峰生产,目前仍基本处于满产状态,钢厂近期到货状况明显转好,焦炭库存呈缓慢上升趋势,部分钢厂由于自身库存上升较快,打压焦价态度较为强烈。
综合来看,需求端基本持稳,供应端稳中有升,钢厂采购压力稍有缓解,整体市场情绪较为悲观,焦炭回落已成定局,但焦企低库存、港口库存的快速下降等,使得本次回落相比往次利空因素较弱,下跌幅度或较为有限,预计短期焦炭现货价格或将继续走弱,仍需关注环保动态以及焦炭回落后贸易商采购补库动态。
表一:全国100家独立焦化样本数据调研(单位:万吨)
|
||||||||||||
区域
|
焦炉产能利用率
|
焦炭库存
|
焦煤库存
|
焦煤可用天数
|
||||||||
本周
|
上周
|
变化
|
本周
|
上周
|
变化
|
本周
|
上周
|
变化
|
本周
|
上周
|
变化
|
|
产能》200
|
75.91%
|
75.48%
|
0.43%
|
16.5
|
8.55
|
7.95
|
507.27
|
521.92
|
-14.65
|
15.42
|
15.96
|
-0.54
|
产能<100
|
75.84%
|
75.93%
|
-0.09%
|
2.65
|
2.6
|
0.05
|
93.85
|
89.69
|
4.16
|
17.07
|
16.29
|
0.78
|
产能100-200
|
77.20%
|
76.57%
|
0.62%
|
9.95
|
8.75
|
1.20
|
170.82
|
166.52
|
4.30
|
15.98
|
15.71
|
0.28
|
87.69%
|
87.69%
|
0.00%
|
0.8
|
0.75
|
0.05
|
21.00
|
21.00
|
0.00
|
21.34
|
21.34
|
0.00
|
|
华北
|
74.99%
|
75.90%
|
-0.91%
|
5
|
4.55
|
0.45
|
298.09
|
312.83
|
-14.74
|
13.96
|
14.47
|
-0.51
|
华东
|
71.02%
|
69.24%
|
1.79%
|
1.9
|
2.1
|
-0.20
|
231.80
|
223.70
|
8.10
|
18.66
|
18.47
|
0.19
|
华中
|
86.39%
|
85.72%
|
0.67%
|
0.2
|
0.2
|
0.00
|
50.50
|
50.70
|
-0.20
|
14.72
|
14.89
|
-0.17
|
西北
|
82.94%
|
81.10%
|
1.85%
|
15.2
|
6.5
|
8.70
|
110.40
|
114.30
|
-3.90
|
14.21
|
15.05
|
-0.84
|
78.00%
|
77.67%
|
0.33%
|
6
|
5.8
|
0.20
|
60.15
|
55.60
|
4.55
|
19.33
|
17.94
|
1.39
|
|
100家综合
|
76.18%
|
75.77%
|
0.41%
|
29.1
|
19.9
|
9.20
|
771.94
|
778.13
|
-6.19
|
15.73
|
15.94
|
-0.21
|
本周Mysteel统计全国110家钢厂样本:焦炭库存411.75万吨,增8.79万吨,平均可用天数12.83天,增0.21天;炼焦煤库存739.89万吨,减19.13万吨,平均可用天数14.74天,减0.38天;喷吹煤库存325.28万吨,增1.20万吨,平均可用天数13.21天,减0.02天。
本周钢厂焦炭库存继续上升,钢厂到货状况转好,焦炭库存呈现缓慢上升趋势,部分钢厂由于自身库存上升较快,短期打压焦炭角度较强,目前首轮100元/吨下调多数焦企已经同意,山西地区钢厂第二轮限产将于下周执行,预计周边焦企地销压力将继续增加;本周铁水产量继续小幅增加,高炉复产较多,多数仍未正常出铁,山西第二轮检查下周铁水产量影响相对有限,预计下周全国铁水产量仍将继续增加。
表二:全国110家钢厂样本库存调研(单位:万吨)
|
|||||||||
区域
|
焦炭库存
|
焦煤库存
|
喷吹库存
|
||||||
本周
|
上周
|
变化
|
本周
|
上周
|
变化
|
本周
|
上周
|
变化
|
|
东北
|
31.00
|
31.40
|
-0.40
|
123.70
|
129.60
|
-5.90
|
41.80
|
40.52
|
1.28
|
华北
|
110.56
|
103.31
|
7.25
|
226.39
|
241.42
|
-15.03
|
84.75
|
86.94
|
-2.19
|
华东
|
228.19
|
227.75
|
0.44
|
169.30
|
168.50
|
0.80
|
126.53
|
126.97
|
-0.44
|
14.70
|
14.10
|
0.60
|
44.00
|
46.00
|
-2.00
|
19.90
|
17.90
|
2.00
|
|
华中
|
16.80
|
16.60
|
0.20
|
73.00
|
74.50
|
-1.50
|
25.80
|
25.25
|
0.55
|
西北
|
1.80
|
1.00
|
0.80
|
17.00
|
17.00
|
0.00
|
5.00
|
4.30
|
0.70
|
西南
|
8.70
|
8.80
|
-0.10
|
86.50
|
82.00
|
4.50
|
21.50
|
22.20
|
-0.70
|
110家综合
|
411.75
|
402.96
|
8.79
|
739.89
|
759.02
|
-19.13
|
325.28
|
324.08
|
1.20
|
表三:全国110家钢厂样本库存可用天数调研
|
|||||||||
区域
|
焦炭可用天数
|
焦煤可用天数
|
喷吹可用天数
|
||||||
本周
|
上周
|
变化
|
本周
|
上周
|
变化
|
本周
|
上周
|
变化
|
|
东北
|
16.60
|
16.82
|
-0.21
|
14.20
|
14.88
|
-0.68
|
12.69
|
12.30
|
0.39
|
华北
|
8.76
|
8.10
|
0.66
|
14.36
|
15.31
|
-0.95
|
10.62
|
10.79
|
-0.16
|
华东
|
17.99
|
18.33
|
-0.34
|
14.33
|
14.26
|
0.07
|
16.28
|
16.68
|
-0.40
|
华南
|
13.45
|
12.90
|
0.55
|
13.33
|
13.94
|
-0.61
|
15.04
|
13.53
|
1.51
|
华中
|
10.47
|
10.56
|
-0.09
|
10.90
|
11.12
|
-0.22
|
10.50
|
10.49
|
0.01
|
西北
|
3.30
|
1.83
|
1.47
|
14.01
|
14.01
|
0.00
|
12.82
|
11.03
|
1.79
|
西南
|
7.40
|
7.49
|
-0.09
|
31.98
|
30.31
|
1.66
|
16.06
|
16.58
|
-0.52
|
110家综合
|
12.83
|
12.62
|
0.21
|
14.74
|
15.12
|
-0.38
|
13.21
|
13.23
|
-0.02
|
本周港口焦炭库存继续下滑,贸易商接货谨慎、出货意向强烈,港口平仓价下跌50-100元/吨左右,相比往次焦炭价格回调,本次港口库存下降尤为迅速,需关注后期贸易商新一轮补库动态,目前日照港、董家口港准一级焦报价2600元/吨左右,一级焦报价2650-2800元/吨左右,均承兑含税平仓价格。焦煤方面海运煤价格继续上涨,近期国内采购意向相对较强,成交相对增多,预计海运煤价格或继续上涨。
表四:主要港口煤焦库存调研(单位:万吨)
|
||||||
港口
|
焦炭库存
|
进口焦煤库存
|
||||
本周
|
上周
|
变化
|
本周
|
上周
|
变化
|
|
京唐港
|
|
|
|
215.94
|
215.36
|
0.58
|
湛江港
|
|
|
|
34
|
37.5
|
-3.50
|
天津港
|
56
|
59
|
-3.00
|
|
|
|
青岛港
|
137
|
155
|
-18.00
|
45
|
45
|
0.00
|
日照港
|
97.7
|
103
|
-5.30
|
12.5
|
17
|
-4.50
|
5.5
|
5.8
|
-0.30
|
51
|
53
|
-2.00
|
|
总库存
|
296.2
|
322.8
|
-26.60
|
358.44
|
367.86
|
-9.42
|
说明:
1、全国100家独立焦化企业:合计焦化产能1.76亿吨/年,约占全国独立焦化产能47%;
2、全国110家钢铁企业:合计焦化产能1.47亿吨/年(53家钢厂焦化),约占全国钢厂焦化产能80%;合计焦炭外采量约1.32亿吨/年(81家钢厂),约占全国钢厂焦炭外采量 60%。
4、“焦煤可用天数”指样本企业实际耗煤量与焦煤库存比值;
5、“焦炭可用天数”指样本企业实际耗焦量与焦炭库存比值。
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